Paul möchte mit seiner Freundin Marianne einen romantischen Urlaub auf einer italienischen Insel verbringen. Doch schon wenige Tage nach ihrer Ankunft wird die Zweisamkeit durch den Besuch ihres alten Freundes Harry und seiner Tochter Penelope gestört. Schnell fühlt sich Paul zu Penelope hingezogen, gleichzeitig entflammt aber auch zwischen Harry und Marianne die Anziehung aufs Neue. Nach und nach geraten alle vier in einen Strudel aus Eifersucht, Leidenschaft und Besessenheit.