Jerry Mulligan ist ein temperamentvoller amerikanischer Auswanderer in Paris, der versucht, sich als Maler einen Namen zu machen. Sein Freund Adam ist ein aufstrebender Konzertpianist, der seit langem mit dem berühmten französischen Sänger Henri Baurel zusammenarbeitet. Eine einsame Dame der Gesellschaft, Milo Roberts, nimmt Jerry unter ihre Fittiche und unterstützt ihn, ist jedoch an mehr als nur seiner Kunst interessiert.