Seit zehn Jahren schmeißt Peter die wildesten Partys der queeren New Yorker Clubszene, mit Geschäftspartnerin Sophie an seiner Seite und ohne Plan für den nächsten Morgen. Dann steht Arlo vor ihm: zehn Jahre alt und Peters Sohn, von dem er nie etwas wusste. Zwischen Afterhour und Care-Arbeit muss Peter lernen, Verantwortung zu übernehmen und nicht nur auf ein Kind, sondern auch auf sich selbst zu achten.