Als sie einsam auf der Suche nach ihrer Identität sind, beginnen X|A eine neue, komplizierte Affäre mit Frank und werden in ein unheimliches Spiel der Gefühle hineingezogen, das ihre Emotionen auf die Probe stellt. Die Beziehung zu dem mysteriösen M, einem Sammler von Schönheit und Jugend, scheint wie eine Erlösung und die Möglichkeit eines Neuanfangs. Allerdings hat die Öffnung für ein neues Leben, das die Kunst imitiert, ihren Preis. Lohnt sich der Übergang auf die andere Seite?