Zwei New Yorker Drogenfahnder kommen einem französischen Heroin-Schmuggelring auf die Spur und setzen alles daran, die Hintermänner zu fassen. Ihre Jagd führt sie durch eine Stadt voller korrupter Händler, brutaler Gangster und undurchsichtiger Mittelsmänner – und wird zunehmend zur persönlichen Obsession mit gesetzesüberschreitenden Methoden.