Wir folgen Sérgio, einem portugiesischer Forscher, der im Auftrag einer Entwicklungsorganisation nach Guinea-Bissau reist. Was als nüchterne Feldstudie beginnt, katapultiert ihn bald in ein Geflecht aus Begehren, Macht und Erinnerung. Pinho erzählt das als hypnotische Erfahrung: mit langen Einstellungen, die Körper und Landschaft gleichberechtigt in Szene setzen, mit einer Kamera, die sich in den Bewegungen der Figuren verliert.