Ein verrauchter Spätnachmittag im Jahr 1974. Fotograf Peter Hujar erzählt seiner Freundin Linda Rosenkrantz für ein Kunstprojekt von den vergangenen 24 Stunden seines Lebens: Über ein Treffen mit Allen Ginsberg, der ihm Oralsex mit William S. Burroughs nahelegt; über die schriftstellerischen Vorzüge von Susan Sontag; oder auch nur über sein Abendessen. Die beiden sprechen bis in die Nacht, wie es nur Vertraute können – ehrlich, intim, mit leisem Witz und großer Zuneigung.