1977, inmitten der Gewalt und Willkür der brasilianischen Militärdiktatur, kehrt Marcelo aus São Paulo in die Küstenstadt Recife zurück. Er hat sich mit einem mächtigen Oligarchen angelegt und versucht mit einer oppositionellen Organisation seine Flucht zu organisieren – und seinen Sohn wiederzusehen. Ein außergewöhnlicher Politthriller, der die gesellschaftliche Atmosphäre im Brasilien der Militärdiktatur in die Gegenwart transportiert.