Die komplette Geschichte von Elphaba und Glinda: Von ihren Anfängen an der Glizz Universität, wo sie sich zunächst gegenseitig verabscheuten, bis hin zu ihrer liebevollen Freundschaft. Als Elphaba herausfindet, dass der Zauberer hinter der Abschaffung der Tierrechte steckt, wird die grünhäutige Hexe zur Staatsfeindin und muss untertauchen. Unterdessen wird Glinda zur Marionette der Propaganda des Zauberers. Als plötzlich ein Mädchen aus Kansas in Munchkinland auftaucht, bricht das Chaos aus.