Elphaba, als Böse Hexe des Westens dämonisiert, führt ihren Kampf für die Freiheit der Tiere aus dem Exil fort. Verzweifelt versucht sie, die Wahrheit über den Zauberer ans Licht zu bringen. Unterdessen ist Glinda für ganz Oz zum strahlenden Symbol des Guten geworden. Ihr Verlobter Fiyero beginnt das Regime immer mehr zu hinterfragen. Die Dinge eskalieren schließlich, als ein mysteriöser Tornado ein Haus, ein Mädchen und einen Hund aus Kansas in die magische Welt von Oz wirft.