Südtirol, 1961: Während Norditalien durch eine Serie von separatistischen Bombenanschlägen erschüttert wird, will Paul der Perspektivlosigkeit seines Dorfes entkommen und Malerei studieren. Doch als sein älterer Bruder als einer der Attentäter enttarnt wird und fliehen muss, muss Paul dessen zurückgebliebenen Frau Anna und Sohn unterstützen. Die politische Lage spitzt sich zu und Paul muss sich entscheiden – zwischen familiärer Loyalität und persönlicher Selbstverwirklichung.