Muriel lernt Julius, den kleinen Bruder ihres Verlobten Lees, an einem Heiligabend in den 50er Jahren kennen. Eine rätselhafte Anziehung entsteht zwischen den beiden. Der Plan zu dritt nach Kalifornien zu ziehen, bleibt ein Traum. Muriel entdeckt in San Diego, Pferdewetten und ihre neue Nachbarin Sandra für sich. Das erspielte Geld und die Ausflüge in queere Bars sowie Sandras Haus bleiben ihr Geheimnis. Währenddessen arbeitet Julius in einem Casino in Las Vegas und entwickelt Gefühle für seinen Kollegen Henry.