Kosmo stand einst kurz vor dem Durchbruch als Techno-Produzent und DJ – bis ein Streit alles veränderte und er sich aus der Szene zurückzog. Als er erfährt, dass ein legendärer Techno-Pionier auf dem Line-up eines der berüchtigtsten Clubs der Stadt steht, wagt er einen letzten Versuch: Er will ihm seine neueste Vinyl-Platte persönlich überreichen. Was als simpler Plan beginnt, eskaliert zu einem Trip voller unerwarteter Begegnungen, pulsierender Bässe und halluzinatorischer Erfahrungen.