Der Film untersucht den überragenden Einfluss und die Entstehung der „Modern Primitive“-Bewegung anhand von Archivmaterial aus mehreren Jahrzehnten und Interviews mit Personen aus dem Umfeld von Fakir Musafar. Durch die kreative Aufbereitung des Archivmaterials werden die Fotos und Videos als lebendige Texte präsentiert – sie werden übereinandergelegt, invertiert und interpoliert, um ihnen eine neue Bedeutung und Textur zu verleihen: ein experimenteller Film über Körpermodifikation.