In einem Vorort von Palermo gerät der alleinerziehende Vater Salvo in kriminelle Kreise. Als er bei einem Job schwer verprügelt wird, nimmt ihn Ciurè, eine Transfrau und Tänzerin in einem queeren Nachtclub, bei sich auf. Da er nur drei Tage Zeit hat, um seine Schulden zu begleichen, beschließt Salvo, ihr Angebot für einen gemeinsamen Auftritt anzunehmen. Was als verzweifelte Notlösung beginnt, entwickelt sich zu einer unerwarteten Verbindung.