Johan ist fester Teil von Kopenhagens schwuler Szene mit ihren Kneipen, Partys und One-Night-Stands. Er arbeitet im Adonis, der einzigen Schwulensauna der Stadt, wo er auch immer wieder unverbindliche sexuelle Erlebnisse sucht. Trotzdem sehnt sich Johan aber auch nach Nähe – und findet diese bei William, einem einfühlsamen trans Mann. Im Adonis sind leider nicht alle damit einverstanden, dass er sich in eine Person verliebt hat, die sie nicht als Teil ihres Männerbundes verstehen.